罗格于（Ben Wright 配音）和阿尼塔（Lisa Davis 配音）夫妇饲养的大麦町狗庞哥（Rod Taylor 配音）与帕蒂塔（Cate Bauer 配音）喜结良缘，共组成欢乐家庭。没过多久，帕蒂塔生育了十五只小狗。正在一家人享受小狗带来的欢乐之际，阿尼塔的女上司克鲁拉·德维尔（Betty Lou Gerson 配音）打起了坏主意。她正在为制作一件黑白斑点的大衣而发愁，于是她派人绑走了小狗...

一九八六年，曼克顿市地下停车场里，两人正在作一场生死战，但竟然在二十世纪里还有人使用古代武器比武……这故事追溯至一五三六年，一位苏格兰籍农夫在一之战争中受了伤，但他的伤口竟不药而愈。他发现自己拥有一具不死之身，只有他的头被斩下才会死亡！在另一方面，一位西班牙贵族亦拥有不死异能，他为了令自己成为最终霸主，不惜花上四百年的时间去追寻另一个不死人，跟他决一死战……...

文森特·明奈利执导的经典爱情影片，改编自百老汇歌舞剧。吉恩·凯利、范·约翰逊精彩的演绎，完美地再现了一个发生在“世外桃源”中的浪漫爱情故事！　　两名纽约客在苏格兰高地旅游时因浓雾而迷了路， 结果发现了世外桃源般的古朴乡村。两人加入了乡民的舞蹈节庆，得到友善的接待。吉恩·凯利更爱上了一名美丽的村姑。欢乐过后，两人还是不得不回到纽约去，但吉恩·凯利对于那段梦幻般的爱情难以忘怀，于是重回苏格兰……...